2023年1月17日
「資産運用と相続対策を両立させるには」
- 日時
- 2022年11月22日(火) 10:00~15:00
- 場所
- スタジオ751 & Zoom
- 題名
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資産運用と相続対策を両立させるには
— 不動産小口化商品研究 — - 講師
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塚田 拓士 氏 不動産鑑定士
フィンテックアセットマネジメント(株)執行役員
100歳社会総研(終活資産運用分科会)では会員向け情報提供を行っており、これまで、遺産分割・遺言の作成・生命保険の相続対策活用などの講演会を実施し今回は、生前の「資産運用」と相続時の「節税・分割対策」を両立させることを目的とした『不動産小口化商品㊟』についての学習会を行いました。
「資産は減らさず少しでも増やしたい」が「相続が起こった時の相続税が増えるのは避けたい」という希望をかなえる方法としての具体的な対策例を、フィンテックアセットマネジメント(株)の不動産の専門家からお話を伺いました。
- 財産の評価を下げて相続税を軽減したい(相続税軽減対策)
- 財産は分けやすいカタチで持っておきたい(遺産分割対策)
- 生前には有利に資産運用しておきたい(有利な資産運用)
以上3点について、不動産小口化商品の具体的事例を基に、役立つ講演を頂きました。 講演会で紹介された不動産小口化商品(六本木の物件㊟)は、実際に販売中の事例でもあり(12月現在)、ご興味のある方は資料がありますのでご連絡ください。
( お問合せ先:100歳社会総研 得丸 tokumaru@directforce.org )
㊟不動産小口化商品には、不動産市況変動による元本欠損リスクなどがあります。
以上(得丸 英司)